Solutions Digitales pour les Asset managers - Gestionnaires d'actifs.

Recherche de deals - Identifiez, contactez et suivez les entreprises cibles et partagez les informations dans votre équipe pour maximiser les opportunités et synergies.

Gestion des intermédiaires - Tirez le meilleur de votre relation avec vos intermédiaires, développez l’intégration, l’automatisation et la diffusion maîtrisée d’information.

Suivi des échanges - Gagnez une visibilité totale sur l’ensemble des échanges avec chaque contact : intégration complète agenda / boite email / mailings de masse ou personnalisés.

Sourcing de deals - Identifiez des leads potentiels ou des deals préqualifiés en vous connectant à des tiers agrégateurs d’information.

Information Centralisée - Un seul emplacement pour toutes les données sur les deals et les documents liés, dans un environnement sécurisé, contrôlé et avec niveaux de droits précis.

Partage de connaissances - Les membres accrédités de l’équipe peuvent partager leurs remarques, idées et informations privées sur les deals et les combiner avec des sources externes.

Analyse comparative - Améliorer votre capacité d’analyse avec des informations sur des deals similaires dans votre portefeuille ou sur le marché.

Libérez le potentiel de votre portefeuille et prospérez sur des marchés volatils

Suivez vos relations avec les sociétés de Portefeuille (Portfolio Companies) : nombre d’emails échangés, réunions, nombre d’experts en contact.

Suivez les sociétés cotées selon leurs spécificités - Small cap avec arrêté semestriel, Mid Cap avec arrêté trimestriel, états financiers, remarques, validations, etc…

Centralisez vos données clés en un endroit : remontez directement les données agrégées de vos Portfolio Companies pour vos reporting de fonds, vos calls investisseurs : qu’il s’agisse des données opérationnelles compatibles ou de suivi des participations (nombre de réunions, calls, etc. d’accompagnement du management)

Automatisez vos processus : créez et partagez des modèles d’automatisation au sein de votre équipe, gérez votre flux de travail.

• Rationalisez votre processus de sourcing Institutionnels : Suivi des échanges, Gestion des prestataires intermédiaires et des activités.


• Modélisez les grands comptes : chaque LEI (legal entity) , relations intergroupes, décideurs, etc.


• Mappez les profils d’investissements institutionnels pour faire les bonnes recommandations d’investissements en direct


• Pilotez vos réseaux: CGP / CIF / Family office : suivi des conventions et production, activation de nouveaux CPG, alertes des baisses de production , nurturing


• Collaborez facilement avec votre équipe : Gérez les accès et partages des données, suivez les actions de vos collaborateurs et leur historique, sécurisez vos données, accédez à vos plateformes via application mobile.
  
• Développez des portails dédiés : Concevez des portails pour vos souscripteurs, partenaires ainsi que des portails documentaires pour une gestion efficace de l’information.

• E-souscription: Créez et gérez vos formulaires de Souscription en ligne


• KYC, KYD et KYP : Centralisez vos occurences de KYC pour vos souscripteurs, et de mêmes pour vos distributeurs
  
  
• MIFID2, LCB-FT : Simplifiez les exigences de conformité avec la réglementation avec
  - une gestion intégrée des questionnaires risque MIFID 2,
  - des outils de validation de documents,
  - l'intégration de process LCB-FT et marquage de personnes publiquement exposées.
  
  
• Organisez vos process de souscription selon le type (PP, Co PP, PM, etc…)
  
  
• Générez vos bulletins de souscription directement en ligne et envoyez les à la signature élécronique
  
  
• Collectez les autorisations de prélèvements
  

• Suivi du Sourcing : Gérez vos efforts de sourcing de manière efficace et identifiez les investisseurs pertinents.


• KYC / Qualification : Assurez-vous que les investisseurs répondent à vos critères de connaissance client et de qualification pour les investissements.


• Travail Collaboratif : Simplifiez le travail des équipes en gérant l’accès à l’information pour chacun et en permettant de travailler ensemble sur des projets commun.


• Anticipez les désinvestissements par asset class / stratégie pour proposer en amont de la sortie un nouvel investissement équivalent


• Informez sur les NAVs, VLs, données sur vos fonds, SCPI , OPCI, et placements dans divers asset class de manière centralisée


• Télédéclarez au format penelop les positions, mouvements de vos investisseurs aux aggrégateurs