Solutions Digitales pour les Asset managers - Gestionnaires d'actifs.

Recherche de deals - Identifiez, contactez et suivez les entreprises cibles et partagez les informations dans votre équipe pour maximiser les opportunités et synergies.

Gestion des intermédiaires - Tirez le meilleur de votre relation avec vos intermédiaires, développez l’intégration, l’automatisation et la diffusion maîtrisée d’information.

Suivi des échanges - Gagnez une visibilité totale sur l’ensemble des échanges avec chaque contact : intégration complète agenda / boite email / mailings de masse ou personnalisés.

Sourcing de deals - Identifiez des leads potentiels ou des deals préqualifiés en vous connectant à des tiers agrégateurs d’information.

Information Centralisée - Un seul emplacement pour toutes les données sur les deals et les documents liés, dans un environnement sécurisé, contrôlé et avec niveaux de droits précis.

Partage de connaissances - Les membres accrédités de l’équipe peuvent partager leurs remarques, idées et informations privées sur les deals et les combiner avec des sources externes.

Analyse comparative - Améliorer votre capacité d’analyse avec des informations sur des deals similaires dans votre portefeuille ou sur le marché.

Suivi optimal du dealflow : KYC approval / sociétés cibles / en portefeuille.

Libérez le potentiel de votre portefeuille et prospérez sur des marchés volatils

Suivez vos relations avec les sociétés de Portefeuille (Portfolio Companies) : nombre d’emails échangés, réunions, nombre d’experts en contact.

Suivez les sociétés cotées selon leurs spécificités - Small cap avec arrêté semestriel, Mid Cap avec arrêté trimestriel, états financiers, remarques, validations, etc…

Centralisez vos données clés en un endroit : remontez directement les données agrégées de vos Portfolio Companies pour vos reporting de fonds, vos calls investisseurs : qu’il s’agisse des données opérationnelles compatibles ou de suivi des participations (nombre de réunions, calls, etc. d’accompagnement du management)

Automatisez vos processus : créez et partagez des modèles d’automatisation au sein de votre équipe, gérez votre flux de travail.

• Rationalisez votre processus de sourcing Institutionnels : Suivi des échanges, Gestion des prestataires intermédiaires et des activités.


• Modélisez les grands comptes : chaque LEI (legal entity) , relations intergroupes, décideurs, etc.


• Mappez les profils d’investissements institutionnels pour faire les bonnes recommandations d’investissements en direct


• Pilotez vos réseaux: CGP / CIF / Family office : suivi des conventions et production, activation de nouveaux CPG, alertes des baisses de production , nurturing


• Collaborez facilement avec votre équipe : Gérez les accès et partages des données, suivez les actions de vos collaborateurs et leur historique, sécurisez vos données, accédez à vos plateformes via application mobile.
  
• Développez des portails dédiés : Concevez des portails pour vos souscripteurs, partenaires ainsi que des portails documentaires pour une gestion efficace de l’information.

• E-souscription: Créez et gérez vos formulaires de Souscription en ligne


• KYC, KYD et KYP : Centralisez vos occurences de KYC pour vos souscripteurs, et de mêmes pour vos distributeurs
  
  
• MIFID2, LCB-FT : Simplifiez les exigences de conformité avec la réglementation avec
  - une gestion intégrée des questionnaires risque MIFID 2,
  - des outils de validation de documents,
  - l'intégration de process LCB-FT et marquage de personnes publiquement exposées.
  
  
• Organisez vos process de souscription selon le type (PP, Co PP, PM, etc…)
  
  
• Générez vos bulletins de souscription directement en ligne et envoyez les à la signature élécronique
  
  
• Collectez les autorisations de prélèvements
  

• Suivi du Sourcing : Gérez vos efforts de sourcing de manière efficace et identifiez les investisseurs pertinents.


• KYC / Qualification : Assurez-vous que les investisseurs répondent à vos critères de connaissance client et de qualification pour les investissements.


• Travail Collaboratif : Simplifiez le travail des équipes en gérant l’accès à l’information pour chacun et en permettant de travailler ensemble sur des projets commun.


• Anticipez les désinvestissements par asset class / stratégie pour proposer en amont de la sortie un nouvel investissement équivalent


• Informez sur les NAVs, VLs, données sur vos fonds, SCPI , OPCI, et placements dans divers asset class de manière centralisée


• Télédéclarez au format penelop les positions, mouvements de vos investisseurs aux aggrégateurs