• AGRÉGATION DE DONNÉES AVEC PENELOP

Optimisez vos flux d'informations financières

SIWAY, agence digitale spécialisée dans l'accompagnement des Asset managers quel que soit le type de l’actif géré : Private Equity, Private Debt, REIM, SCPI, Produits structurés, fonds d’infrastructures,  pour l'envoi des positions de leurs clients (et potentiellement des mouvements, dividendes et frais) au CIF / CGP dans la console de leur agrégateur, grâce au format PENELOP

Découvrez notre expertise unique axée sur la mise en place et l'implémentation de systèmes de transmission d’informations financières en compléments de  nos solutions CRM pour asset manager, éditions de PDF IFU, Attestations de parts, relevés de portefeuilles et portails de eSouscription distributeurs et souscripteurs. 

Agrégation de Portefeuilles et données au format PENELOP

L'Harmonie des Données avec PENELOP

En regroupant les contrats et les portefeuilles clients en cours, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) assurent une maîtrise totale de leur relation client grâce à une vision consolidée des données. Cette approche globale offre l'avantage double de pouvoir gérer efficacement un grand nombre de clients tout en respectant rigoureusement la réglementation en vigueur.

Un agrégateur performant, alimenté par le flux de données au format PENELOP, constitue la base de nos solutions d'informations agrégées destinées aux Conseillers en Investissements Financiers (CIF). Celles-ci offrent une visibilité accrue sur vos données financières, vous assurant ainsi une compréhension approfondie et efficace.

La recherche des IFU, Attestations de parts ou Relevés de portefeuille, comme la souscription à de nouveaux produits Financiers chez l’Asset Manager se font ensuite sur le portail distributeur de l’Asset Manager (consultez les solutions SIWAY de portails connectés)

Accompagnement :

Notre processus d'accompagnement comprend :
  • une analyse approfondie d'étude d'architecture et de cadrage,
  • une expertise technique de génération de fichiers au format PENELOP,
  • un accompagnement sur mesure au chargement des fichiers dans le back-office de l'agrégateur.
  • Nous nous engageons à simplifier chaque étape pour assurer votre réussite.

Habilitation SIWAY pour PENELOP:

En tant que membre actif de l'association PENELOP, nous sommes autorisés à valider des fichiers selon le format PENELOP et à accompagner efficacement les structures dans l'intégration de leurs données. Chez SIWAY , notre engagement est de fournir aux Asset Managers des solutions sur mesure, alignées sur les spécificités des SCPI, SCPI, CGI, REIM, VC, PE, PD. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et découvrez comment nous pouvons optimiser vos opérations de gestion des données.

GESTION D’ACTIFS DE TOUTES TYPES ET TOUTES STRATÉGIES

  • REIM : SCPI / OPCI / SCI etc.
  • Produits structurés
  • Infrastructures
  • Fonds de fonds
  • Private Debt / Dette Privée
  • Private equity / Capital Risque
  • Venture Capital
  • Fonds/Fonds de fonds

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