Description de la mission

Telamon, acteur majeur dans le secteur de l'immobilier, a souhaité optimiser la gestion de ses souscripteurs et la relation avec ses Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) en lançant un portail dédié. 

Ce portail, conçu et développé par SIWAY, vise à simplifier les démarches administratives et offrir une interface moderne et sécurisée pour les CGP.

Fonctionnalités principales du portail CGP

Le portail CGP conçu par SIWAY pour Telamon permet aux Conseillers en Gestion de Patrimoine de bénéficier des fonctionnalités suivantes :

• Souscription en ligne simplifiée :
  Un parcours de souscription fluide, avec une saisie guidée, la signature électronique des documents, et une validation en temps réel par le back-office, permettant une gestion rapide et sans erreur des dossiers.
• Suivi des dossiers clients :
  Accès en temps réel au statut des souscriptions, avec des alertes personnalisées pour chaque étape du processus. Les CGP peuvent visualiser les documents manquants et gérer les relances de manière automatisée.
• Gestion des informations clients :
  Le portail permet la mise à jour des informations clients, avec une consultation simplifiée des documents relatifs aux souscriptions et à la conformité (KYC, documents légaux, etc.).
• Consultation des performances et commissions :
  Le tableau de bord offre aux CGP une vue complète des performances des SCPI souscrites ainsi que du suivi des commissions générées.
• Accès à la documentation et outils supports :
  Mise à disposition des documents nécessaires à la vente et des argumentaires de produits directement sur la plateforme, permettant aux CGP d’accéder à l’ensemble des ressources en quelques clics.

Parcours de souscription

Le portail CGP de Telamon a été conçu pour offrir un processus de souscription fluide et sécurisé. Grâce à un formulaire simplifié, les informations des investisseurs sont saisies une seule fois et validées immédiatement, ce qui réduit les risques d’erreurs et de doublons. 

Intégration aux outils métiers de Telamon

Le portail est parfaitement intégré aux systèmes internes de Telamon, comme le CRM et les outils de gestion de la relation client. Cette intégration permet une synchronisation en temps réel des données, assurant une gestion fluide et cohérente des dossiers. 

L'automatisation des processus de validation et de génération de documents accélère aussi le traitement des dossiers et réduit les tâches manuelles.

Client

Telamon

Secteur :

Services financiers

Immobilier

Asset Managers

SCPI

Site :

https://www.telamon-groupe.com