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Audit Pardot & Consulting

Audit Pardot & Consulting

Description de la mission

Créée en 1991, la Financière de l'Échiquier est l’une des principales sociétés de gestion de portefeuille entrepreneuriales en France. Elle gère une gamme de fonds d’investissement investis sur les principaux marchés d’actions, d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles, pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels.

Cela lui permet d'approcher les clients afin de leur fournir un meilleur service et d'établir de meilleures relations de proximité.

LFDE a sollicité SIWAY pour un audit complet de son outil d'automatisation du marketing Pardot pour identifier les axes d’améliorations et profiter pleinement du potentiel de la plateforme.

SIWAY a également été mandatée pour animer des sessions de travail (workshops) ainsi que des séances de formation pour faire bénéficier les équipes de LFDE des meilleures pratiques d’utilisation.

Enfin, SIWAY a accompagné LFDE dans la mis en place un template e-mail master charté, responsive, administrable et totalement conforme aux normes RGPD. Ainsi que la conception de workflows pour automatiser les funnels marketing et améliorer l’expérience client.

SIWAY, pionnière des solutions dédiées aux entreprises spécialisées dans la gestion de portefeuilles accompagne ses clients sur les nouvelles technologies et le déploiement des solutions Salesforce® Powered.


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