Description de la mission

Theoreim a fait appel à SIWAY pour digitaliser son parcours de souscription. La solution mise en place couvre plusieurs cas d’usage :

• Souscription de personnes physiques
• Souscription de personnes morales 
• Co-souscription de personnes physiques 

Un parcours simplifié et validé en temps réel

Les dossiers sont saisis sur le portail, signés électroniquements et soumis à un processus de validation par le middle-office, afin de garantir la fiabilité et la conformité. Chaque étape du parcours est pensée pour faciliter la saisie, limiter les erreurs et fluidifier la gestion interne.

Intégration avec UNICIA

Une fois validées, les souscriptions sont transmises directement dans UNICIA, permettant un traitement sans rupture de flux et le stockage dans une solution de registre robuste.

Les données de registre sont ensuite remontées pour pouvoir générer les documents attendus (attestation de parts..) et afficher les détails sur les portails à destination des investisseurs et des partenaires.

Grâce à cette solution, Theoreim dispose désormais d’un processus de souscription homogène, digitalisé et connecté, répondant aux exigences du secteur tout en simplifiant le travail des équipes internes.

Client

Theoreim

Secteur :

Services financiers

Asset Managers

SCPI

Site :

https://theoreim.com