Digitalisation des SCPI : Outils, plateformes et solutions pour les SCPI

Pour les SCPI : outils pour le service client, portail CGP et portail associés

Solution complète : Interface de saisie des Dossiers souscriptions, KYC, connexion au registre, outil global de gestion du service client (middle office et back office), portail pour les CIF - CGP et portail pour les associés

Contexte et enjeux des SCPI

Les SCPI font face à une pression grandissante sur les services clients (middle-office et back-office). Dans le même temps, la concurrence s'intensifie sur un produit phare de l’épargne française, en pleine évolution réglementaire (comme le montre l'ordonnance du 3 juillet 2024). L'efficacité opérationnelle et la conformité sont devenues des priorités cruciales.

Pour y répondre, une transformation numérique est essentielle : elle optimise le processus de gestion, renforce les contrôles (KYC, pièces, listes gel des avoirs, PPE) et améliore la transparence, la gestion des demandes clients et CGP, ainsi que l'édition de documents.

Depuis 10 ans, SIWAY développe des produits, approches, méthodes pour faciliter le travail des services clients, mais aussi pour transférer un maximum de sollicitations vers des portails clients ou CGP. Les CGP peuvent ainsi aller saisir de nouvelles souscriptions, consulter les avancements des dossiers, des rachats, transferts ou rechercher une IFU sans avoir besoin de solliciter le service clients ou back office. Ils ont immédiatement l’information ou réalisent ce qu’ils avaient besoin de faire en autonomie. Idem pour les associés souscripteurs.

Découvrez comment SIWAY répond à ces enjeux avec des solutions digitales avancées, spécifiquement conçues pour les SCPI.

Pourquoi digitaliser vos processus SCPI ?

Facilitez les échanges entre vos SCPI et vos distributeurs et investisseurs

Digitaliser les processus SCPI de gestion de vos SCPI (souscription, rachat, transferts, attestations de part, commissionnement, IFU, demandes services clients, commissionnement), c’est simplifier et accélérer les interactions entre votre société et ses parties prenantes, qu’il s’agisse des distributeurs ou des investisseurs.
Grâce aux portails numériques dédiés, SIWAY offre aux distributeurs un accès immédiat et centralisé aux données des clients investisseurs, permettant une gestion simplifiée des souscriptions, des dossiers clients et du suivi des investissements. Les investisseurs, de leur côté, bénéficient d’un accès direct à leurs informations via des portails SCPI intuitifs.
Cette digitalisation garantit un gain de temps précieux, une gestion fluide et une expérience utilisateur optimisée pour tous les acteurs, tout en renforçant l’efficacité des opérations internes.

Améliorez votre productivité et facilitez les démarches pour séduire de nouveaux distributeurs

La digitalisation des processus SCPI permet de fluidifier vos opérations grâce à l’automatisation des tâches répétitives. La saisie des souscriptions ou le contrôle de conformité KYC sont centralisées dans des workflows qui permettent à plusieurs intervenants d'intervenir au bon moment sur chaque dossier en fonction de ses propriétés. Ce processus réduit significativement les risques d’erreurs tout en libérant du temps précieux pour vos équipes.

Les outils d’interfaçage intégrés assurent une synchronisation harmonieuse des données entre vos différents systèmes, accélérant les traitements manuels et renforçant l’efficacité opérationnelle et réduisant vos coûts de traitement.

Pourquoi choisir SIWAY ?

Votre partenaire de confiance pour la digitalisation des SCPI

Avec plus de 10 ans d'expérience, SIWAY s'est imposé comme un acteur clé dans la digitalisation des SCPI, offrant des solutions complètes et robustes pour le service client, les portails clients et les CGP. Nous travaillons en étroite collaboration avec les principaux teneurs de registres et agrégateurs, pour vous garantir une intégration fluide et sécurisée de vos systèmes existants.

Des partenariats solides pour des solutions sur-mesure

SIWAY a développé des partenariats stratégiques avec les fournisseurs de systèmes essentiels, tels que les registres, les agrégateurs, la signature électronique, l'OCR et les solutions de contrôle de conformité. Ces collaborations nous permettent de vous offrir des solutions parfaitement adaptées à vos besoins spécifiques en matière de gestion de SCPI.

Une expertise reconnue dans le secteur des SCPI et REIM

Fort de notre expérience, SIWAY est reconnu pour son savoir-faire et sa capacité à accompagner les gestionnaires de SCPI et de sociétés de gestion en REIM. Nous disposons de nombreuses références qui témoignent de notre engagement à fournir des solutions innovantes et efficaces pour chaque projet.

Nos solutions/expertises pour les SCPI

Nous proposons une gamme de solutions numériques intégrées qui facilitent la gestion quotidienne des SCPI. Que ce soit pour gérer les relations clients, assurer la conformité ou optimiser les processus internes, nous vous aidons à tout gérer de manière plus efficace et transparente.

Ces solutions permettent non seulement de gagner du temps, mais aussi de s'assurer que toutes les opérations se déroulent en conformité avec les régulations en vigueur.

Interfaces sur les teneurs de registres
Optimisation de la saisie des nouvelles souscriptions
Gestion et contrôles KYC et compliance.
Gestion des demandes clients et CGP
Édition et exposition des documents
Gestion des contrôles sur les rachats/transferts
Communication avec les CGP et autofacturation
Portails pour les clients et CGP
Interfaces API et Agrégateurs
Signature électronique et téléphonie intégrée
Application mobile pour les équipes
Marketing automatisé
Et bien d'autres outils pour la performance de vos SCPI

Gestion de la relation client et partenaire (ticketing)

Chez SIWAY, nous comprenons l'importance d'une gestion efficace des relations clients et partenaires, particulièrement dans un environnement aussi exigeant que celui des SCPI. C'est pourquoi nous avons intégré des solutions avancées de ticketing pour assurer un suivi rigoureux et réactif de toutes les demandes.

Création automatique et mise à jour des tickets par e-mail

Qu'il s'agisse d'une demande de support, d'un changement de coordonnées ou d'une requête spécifique, les tickets sont créés et mis à jour en temps réel par e-mail, garantissant que rien n'est oublié ou laissé sans réponse.

Affichage des tickets sur la fiche client/partenaire (Vision 360)

Cela permet à vos équipes d'accéder immédiatement à l'historique complet des interactions, assurant une prise en charge personnalisée et cohérente.

Suivi des demandes au service client

Les tickets sont suivis de bout en bout, du premier contact à la résolution, offrant une visibilité complète sur l'état de chaque demande. Vos équipes peuvent ainsi prioriser les requêtes, gérer les attentes des clients et garantir une satisfaction optimale.

Plus d'info? Contactez-nous!

FAQ

Quels sont les coûts associés à la digitalisation d’une SCPI ?

Les coûts associés à la digitalisation d'une SCPI varient en fonction de vos besoins spécifiques. Ils dépendent notamment des fonctionnalités requises, du niveau de personnalisation souhaité, de l'intégration avec vos systèmes existants et du nombre d'utilisateurs. Une étude personnalisée est souvent réalisée pour évaluer les coûts exacts et optimiser l’investissement.

Comment se déroule la mise en œuvre ?

La mise en œuvre débute par une phase de diagnostic pour comprendre les besoins spécifiques de la SCPI. Ensuite, un plan détaillé est établi pour intégrer les solutions digitales, avec une attention particulière à la formation des équipes et à la compatibilité avec les outils existants. Le processus inclut un suivi régulier pour assurer une transition fluide.

Quels avantages offrent les portails partenaires CGP dans la digitalisation des SCPI ?

Les portails partenaires CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine) offrent de nombreux avantages :

● Accès en temps réel aux informations : Consultation instantanée des données actualisées sur les produits et les performances.

● Simplification des processus : Gestion en ligne des souscriptions et des dossiers clients, réduisant les délais et les erreurs.

● Gestion des commissions : Suivi transparent des rémunérations et des commissions, avec des outils de reporting automatisés.

● Amélioration de la collaboration : Une communication plus simple entre les SCPI et les CGP.

● Conformité réglementaire : Automatisation des processus KYC et respect des obligations légales.

Comment les portails souscripteurs améliorent-ils l'expérience utilisateur pour les investisseurs ?

Les portails souscripteurs centralisent toutes les informations pertinentes concernant les investissements, offrant aux investisseurs un accès en temps réel à leurs souscriptions, documents et performances. Ils permettent également de simplifier la gestion des opérations, tout en renforçant la transparence et la confiance dans les services fournis.

Les portails sont-ils compatibles avec d'autres outils de gestion utilisés par les CGP ?

Oui, nos portails sont conçus pour être pleinement compatibles avec les outils de gestion existants des CGP. Nous assurons l'intégration avec divers logiciels tels que les CRM, les systèmes de gestion de portefeuille et les plateformes de reporting financier. Cette compatibilité permet une centralisation des informations, une automatisation des processus et une amélioration de l'efficacité opérationnelle sans perturber vos systèmes actuels.

Les portails souscripteurs offrent-ils des fonctionnalités de suivi des investissements ?

Oui, les portails souscripteurs permettent aux investisseurs de suivre les performances de leurs investissements en temps réel. Ils offrent un accès direct à l’historique des transactions, permettent la génération de rapports personnalisés et donnent la possibilité de gérer facilement les informations personnelles. Ces fonctionnalités assurent une gestion transparente et pratique des investissements.

Comment les portails facilitent-ils la communication entre les distributeurs et les investisseurs ?

Les portails améliorent la communication en centralisant tous les échanges sur une seule plateforme. Ils permettent de partager des documents en temps réel, d’envoyer des messages directs et personnalisés, tout en offrant un accès immédiat au support. Cette centralisation facilite les interactions entre les distributeurs et les investisseurs, assurant une meilleure réactivité et une communication plus fluide.