Description de la mission

Principal Asset Management a fait appel à SIWAY pour concevoir et mettre en place un système digital centralisé dédié à la gestion des opérations Front, Middle et Back Office de sa SCPI.

Ce dispositif a pour objectif de simplifier, automatiser et sécuriser l’ensemble des processus liés à la vie des associés, depuis la souscription initiale jusqu’aux demandes effectuées après le lancement du produit ainsi que la génération et le téléchargement des documents.

Un système unifié pour la gestion des souscriptions

La solution développée par SIWAY permet de traiter efficacement toutes les nouvelles souscriptions des investisseurs, en consolidant les informations, en facilitant les contrôles opérationnels et en assurant un suivi rigoureux dans un environnement structuré.

Gestion opérationnelle des demandes post-souscription

Le système prend également en charge toutes les demandes effectuées par les associés après leur entrée au capital, en assurant une circulation fluide de l’information entre les équipes Middle et Back Office et en garantissant la traçabilité des opérations.

Un socle fiable pour les équipes internes

La plateforme fournit aux équipes internes un outil unique pour :

• centraliser les dossiers et les opérations associées,
• suivre l’avancement des demandes,
• générer l’ensemble des documents attendus (Attestation de part, Relevé de portefeuille, IFU etc…)

Grâce à cette solution, Principal AM bénéficie désormais d’un système robuste et structurant, conçu pour accompagner la croissance de sa SCPI et simplifier le travail opérationnel de ses équipes.

Client

Principal Asset Management

Secteur :

Services financiers

SCPI

Site :

principalam.com