Description de la mission

Dans la continuité de la digitalisation de ses outils partenaires, Theoreim a confié à SIWAY la mise en place d’un portail associé permettant de centraliser l’ensemble des informations liées aux souscriptions et au patrimoine des investisseurs.

Cette plateforme unifie la gestion des données, des documents et des opérations, offrant aux associés une expérience fluide et complète, accessible à tout moment.

Un accès simplifié à l’ensemble du patrimoine

Le portail permet aux investisseurs de :

• Consulter leurs souscriptions en temps réel et suivre l’évolution de leur portefeuille.

• Accéder à leurs informations personnelles et patrimoniales depuis un espace sécurisé.

• Télécharger les documents clés associés à leurs investissements (relevés, attestations, fiscalité, etc.).

Pensé pour être ergonomique et intuitif, ce portail améliore la transparence et la relation entre Theoreim et ses investisseurs, tout en automatisant la mise à disposition des documents et la mise à jour des données.

Une plateforme connectée aux outils internes

Interfacé avec les systèmes métiers de Theoreim, le portail assure la synchronisation automatique des informations et la remontée des données de souscription.

Les documents sont générés et mis à disposition directement via la plateforme, ce qui garantit une gestion fiable, conforme et sans rupture de flux.

Grâce à cette solution, Theoreim offre à ses associés un accès centralisé, fluide et sécurisé à l’ensemble de leur patrimoine, marquant une nouvelle étape dans la digitalisation de la relation investisseurs.

Client

Theoreim

Secteur :

Services financiers

Asset Managers

SCPI

Site :

https://theoreim.com