Description de la mission

Dans la continuité de sa transformation digitale, Novaxia a confié à SIWAY la mise en place d’un module complet de e-souscription, intégré directement dans son portail partenaire. Ce projet vise à simplifier, automatiser et sécuriser l’ensemble du processus de souscription aux produits NEO et ONE. Ce système très riche permet non seulement de souscrire sur plusieurs produits en s'adaptant, mais aussi de prendre en compte des spécificités avancées : démembrement temporaire ou viager, versements programmés (récurrence), Mineurs et majeurs protégés, réinvestissement de dividendes  par exemple.

Un parcours de souscription 100 % digitalisé

SIWAY a conçu un tunnel de souscription fluide et intuitif, intégré au portail partenaire de Novaxia, permettant aux conseillers (CGP ou distributeurs) de :

• Réaliser la souscription en ligne pour le compte de leurs clients investisseurs.
• Choisir les modalités d’investissement : pleine propriété ou démembrement, y compris pour les SCPI.
• Saisir l’ensemble du dossier, avec téléversement de toutes les pièces justificatives requises.
• Signer électroniquement les documents de souscription.

Les informations et documents sont ensuite transmis en temps réel au middle office, qui peut effectuer les contrôles et valider la souscription sans rupture de flux.
Le parcours a été conçu pour gérer des cas complexes tout en assurant une expérience utilisateur fluide et conforme aux exigences réglementaires.

Contrôles automatisés et intégration aux outils internes

Le module de e-souscription intègre plusieurs briques techniques clés :

• Contrôle automatique des listes d'exclusion LBB FT (exclusion UE, Gel des avoirs, etc.), intégré au processus de validation.
• Transmission des pièces justificatives vers la GED, dès validation du dossier.
• Envoi automatisé vers le registre, après approbation par le middle office et la compliance.
• Déclenchement des prélèvements automatiques, une fois la souscription finalisée.

Grâce à cette solution développée sur mesure, Novaxia propose désormais à ses partenaires un parcours de souscription entièrement digitalisé, connecté à ses outils métiers et conforme aux exigences réglementaires du secteur.

Client

Novaxia

Secteur :

Services financiers

Immobilier

Asset Managers

SCPI

Site :

https://www.novaxia.fr