Description de la mission

Dans le cadre du déploiement de la souscription électronique, SIWAY a accompagné EURYALE dans la construction d’un parcours intelligent, permettant d’engager tout type de parcours de souscription : Personne physique et morales, Pleine propriété et démembrement avec ou sans mandat de recherche, traitement des cas de majeurs et mineurs protégés…

Les étapes du portail s’adaptent au parcours sélectionné et aux données saisies (FATCA, Rapport spécial, Déclaration d’origine des fonds).

Ce parcours permet de pré-remplir les donnés de souscripteur directement à partir de la sélection d’un client existant en base, ou en insérant une pièce d’identité et un justificatif de domicile du souscripteur.

Le parcours se termine soit avec une signature manuscrite, soit avec une signature électronique, et permet ainsi de s’adapter aux contextes des prospects.

La souscription digitalisée est connectée avec l’ensemble de l’écosystème (Portail partenaire, associé, ERP) et ne requiert aucune ressaisie des données.

Client

Euryale

Secteur :

Services financiers

Santé

Asset Managers

SCPI

Site :

https://www.euryale-am.fr/