NG Finance - Implémentation Pardot - Salesforce

Description de la mission

NG Finance, cabinet indépendant créé en 2011, intervient principalement en évaluation financière d’entreprises, accompagnement de dirigeants et reporting financiers.

NG Finance sollicite SIWAY pour le paramétrage de l’outil d’automatisation du Marketing B2B Pardot et sa synchronisation avec le CRM Salesforce.

L’implémentation de l’outil Marketing automation B2B Pardot consiste, dans un premier temps, à le connecter avec le CRM, synchroniser les données clients sur Pardot, créer les utilisateurs en fonction de leur rôle ( Marketing, Sales, Administrateur ) et enfin les associer aux utilisateurs CRM pour une connexion en SSO.
Cette synchronisation entre les deux outils permet à NG Finance de gagner un temps précieux grâce aux fonctionnalités d’automatisation et de synchronisation de données et d’informations clients.

Dans un deuxième temps, nous avons configuré l'authentification des e-mails en appliquant les protocoles les plus connus et les plus adoptés : DNS, SPF et DKIM.
Ce protocole permet de garantir la bonne délivrabilité des communications de l’équipe NG Finance envoyées depuis Pardot.

Ayant finalisé le paramétrage de Pardot, NG Finance souhaitait mettre en place une campagne marketing RGPD, afin de requalifier ses prospects. Nos équipes se sont alors chargées de la mise en place d’un parcours automatisé, comprenant l’intégration d’un template e-mail, la création de listes dynamiques et de règles de qualification, permettant une segmentation propre de ses prospects existants, en fonction des interactions que ces derniers ont eu avec les communications envoyées.

Enfin, SIWAY a assuré des séances de formations, apportant une autonomie aux équipes NG Finance sur l’administration de l’outil Marketing Automation Pardot™.

Si vous souhaitez réaliser un projet similaire, prenons contact !

Client

NG Finance

Secteur :

Services financiers

Site :

https://www.ngfi.fr/