Theoreim, société de gestion de portefeuille indépendante spécialisée dans la création et la gestion de fonds immobiliers, a fait appel à SIWAY pour mettre en place une API de souscription électronique basée sur le standard d’API Penelop.
Cette intégration permet à Theoreim de recevoir directement les souscriptions SCPI réalisées depuis les plateformes de ses partenaires distributeurs connectés sans ressaisie ni transmission papier pour les dossiers concernés.
La distribution de SCPI implique de nombreux échanges entre les sociétés de gestion et leurs partenaires distributeurs. Chaque souscription nécessite la transmission d'informations et de documents, avec des processus qui peuvent varier d'un acteur à l'autre.
Pour les distributeurs, cela peut signifier multiplier les portails de souscription et les saisies selon les sociétés de gestion concernées. De leur côté, les sociétés de gestion doivent pouvoir recevoir et traiter des dossiers provenant de différents partenaires.
Dans ce contexte, Theoreim souhaitait simplifier la réception des souscriptions issues de son réseau de distribution, en s'appuyant sur des échanges dématérialisés et standardisés.
SIWAY a accompagné Theoreim dans la mise en place d'une API de souscription électronique, conforme au standard Penelop, afin de faciliter les échanges avec ses partenaires distributeurs.
Cette intégration permet notamment de transmettre directement les souscriptions initiées depuis sa plateforme à Theoreim, sans nécessiter de nouvelle saisie dans un portail dédié.
L'intégration permet également la transmission des documents associés aux souscriptions, notamment les bulletins de souscription et les pièces justificatives. Elle prévoit aussi la consultation du statut des dossiers via l'API, afin de faciliter leur suivi entre les différents acteurs.
Au-delà de la transmission des données, le projet s'inscrit dans une démarche de standardisation des échanges entre acteurs de la gestion patrimoniale. L'objectif est d'appliquer à la souscription électronique une logique de normalisation déjà utilisée pour l'agrégation des données financières.
Cette approche permet de s'appuyer sur un cadre commun plutôt que de multiplier les processus spécifiques à chaque partenaire.
L'intégration de l'API Penelop permet de simplifier plusieurs étapes dans la transmission des dossiers de souscription.
En facilitant la circulation des dossiers et en réduisant les étapes administratives, Theoreim fluidifie ses échanges avec les distributeurs.
Au-delà de l'automatisation, cette approche facilite l'ouverture de son processus de souscription à différents partenaires et accompagne le développement de son réseau de distribution SCPI.
Vous souhaitez automatiser vos souscriptions SCPI et simplifier les échanges avec vos partenaires distributeurs ? Échangeons sur votre projet d'intégration de l'API Penelop.
Theoreim
Secteur :
Services financiers
Immobilier
Asset Managers
SCPI
Site :
https://theoreim.com
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