Description de la mission

Novaxia a fait appel à SIWAY pour connecter HubSpot à Salesforce tout en maîtrisant strictement les données partagées entre les deux plateformes. L’objectif était clair : ne synchroniser que les contacts et comptes utiles aux équipes marketing, afin d’éviter la surcharge d’informations dans HubSpot.

Pour répondre à cette demande, SIWAY a d’abord procédé à un nettoyage complet de la base HubSpot, préalable indispensable avant toute reconfiguration. Ensuite, le nouveau connecteur HubSpot ↔ Salesforce a été installé et paramétré.
Un travail précis de mapping des champs personnalisés, y compris des record types spécifiques, a été réalisé pour assurer une correspondance fiable des données.

La synchronisation sélective a été mise en place selon des règles définies avec Novaxia, permettant à l’aide de règles de synchronisation préalablement défini, de ne synchroniser que les contacts et comptes à but marketing. 

Des exports tests, des validations qualité et une série de contrôles ont permis de sécuriser l’intégration. L’ancien package Salesforce, devenu inutile, a ensuite été désinstallé. Enfin, une documentation complète a été fournie, accompagnée d’un temps de formation pour garantir l’autonomie des équipes.

Grâce à cette synchronisation maîtrisée, Novaxia peut désormais exploiter HubSpot de manière plus ciblée, avec des données fiables et orientées marketing.

Client

Novaxia

Secteur :

Services financiers

Immobilier

Asset Managers

SCPI

Site :

https://www.novaxia.fr