Description de la mission

Pour accompagner le lancement de sa SCPI, Principal Asset Management a confié à SIWAY la conception et le déploiement d’un Portail CGP offrant un point d’accès unifié aux parcours de souscription, aux informations clients et aux supports produits.

Fonctionnalités clés du Portail CGP pour Principal Asset Management

• Souscrire en ligne de bout en bout : saisie guidée, signature électronique, validation en temps réel par le middle-office.
• Suivre leurs dossiers en direct : statut, pièces manquantes, alertes et relances automatisées.
• Accéder immédiatement aux documents clés : fiches produits, KYC, documentation réglementaire, argumentaires.
• Consulter leurs indicateurs : souscriptions, encours, performances, commissions.
• Gérer la relation client : mises à jour d’informations, échanges contextualisés depuis le dossier.

Un parcours de souscription simple et sécurisé

Chaque étape du processus est optimisée pour réduire les erreurs et les doublons. Le conseiller saisit les informations une seule fois, et le système les vérifie en temps réel pour s’assurer qu’il ne manque rien. 

Une fois validé, le dossier est directement transmis au middle-office pour traitement, sans nécessiter de manipulation supplémentaire, avec une traçabilité complète de chaque action effectuée.

Un portail CGP connecté aux outils métiers de Principal Asset Management

Le portail s’intègre aux systèmes internes de Principal AM (CRM, référentiels produits, back-office). Les données validées sont synchronisées en temps réel et réexploitées pour :

• générer automatiquement les documents (attestations, relevés),
• alimenter les vues CGP (clients, positions, historique),
• administrer les contenus via un CMS pour les équipes internes.

Client

Principal Asset Management

Secteur :

SCPI

Site :

principalam.com