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Adaptation SalesCloud et génération de conventions pour Capvita

Adaptation SalesCloud et génération de conventions pour Capvita

Description de la mission

Configuration de SalesClouds

 

Capvita est une société créée grâce à l’association de Alptis, 3ème courtier grossiste français et d’UNEP, spécialiste de l’épargne.

Capvita s'équipe du CRM Salesforce et choisit SIWAY spécialiste des technologies de Salesforce pour l’accompagner dans la mise en place de ce projet.

La mission a été réalisée en deux parties, la première reposant sur la configuration du CRM, et la seconde sur la génération de conventions.

Dans un premier temps, SIWAY configure le CRM de Capvita et effectue le paramétrage initial.
Nous avons configuré le CRM pour qu’il puisse correspondre à l’utilisation voulue par Capvita et qui répond à leurs besoins métiers.
De ce fait, nous avons adapté l’outil pour y intégrer les éléments suivants :

  • Compte
  • Contacts
  • Conventions
  • Ressources humaines
  • Création des profils
  • Adaptation des objets
  • Règles de partage des enregistrements

 

Dans un second temps, nos développeurs Salesforce ont créé des pages VisualForce PDF qui permettent de générer des documents dynamiques.

L’objectif de cette étape est de proposer un rendu ergonomique et fonctionnel qui facilite l’utilisation de cette fonctionnalité. Un bouton a également été ajouté pour permettre le déclenchement et la génération du document en un seul clic.


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