Saisie dans Salesforce du dossier de souscription. soit par le souscripteur lui-même. soit par le distributeur partenaire

Chargement des pièces justificatives. Soit par le souscripteur lui-même. Soit par le distributeur partenaire.

Contrôle automatisé des pièces; contrôle de validité et de cohérence en fonction des cas de souscription. Appel une API de contrôle de pièces.

Envoi des documents pour signature électronique par les différentes parties prenantes. Les documents (bulletin, connaissance client) sont remplis directement avec les données précédemment saisies.

Contrôle interne de complétude et conformité. Même si tout a déjà été contrôlé automatiquement auparavant, il est nécessaire de s'assurer de la bonne validité des dossiers

Stockage définitif. Les données client sont envoyés dans l'outil de back-office et les fichiers dans la GED