Qualifier les prospects et les clients, respecter les exigences de conformité liées à l'onboarding, suivre le Dealflow et les propositions d'investissement.
Dans les métiers de l’investissement, bien suivre un client ne se résume pas à garder une trace des échanges. Il faut aussi qualifier les informations, respecter les étapes de conformité et garder une vision claire des opportunités en cours.
Pour UNIQ, l’enjeu était de faire évoluer son environnement digital afin de mieux suivre ses prospects et ses clients, de fiabiliser les étapes d’onboarding et de disposer d’une lecture plus claire du Dealflow.
Dans ce type d’activité, les informations sont souvent nombreuses : données clients, documents de conformité, échanges commerciaux, opportunités d’investissement, propositions en cours, statuts d’avancement… Lorsqu’elles sont réparties entre plusieurs outils ou plusieurs équipes, le suivi devient vite plus difficile.
UNIQ a donc fait appel à SIWAY pour mettre en place un cadre plus structuré, capable de soutenir à la fois la relation client, les exigences de conformité et le pilotage des opportunités d’investissement.
Dans le secteur financier, la qualité du suivi repose beaucoup sur la fiabilité des informations disponibles. Les équipes doivent savoir où en est un prospect, quelles étapes ont déjà été réalisées, quels documents ont été collectés, quelles opportunités sont en cours et quelles propositions ont été transmises.
Quand ces informations ne sont pas bien centralisées, plusieurs difficultés peuvent apparaître : perte de temps, manque de visibilité, suivi moins fluide ou encore risques d’erreurs dans les étapes d’onboarding.
Pour UNIQ, plusieurs besoins étaient donc importants :
L’objectif était de donner aux équipes un environnement plus lisible, plus fiable et plus simple à piloter au quotidien.
L’accompagnement de SIWAY s’est construit autour d’un principe simple : aider les équipes à travailler avec une information plus claire, mieux structurée et plus facilement exploitable.
Les informations liées aux prospects et aux clients sont organisées de manière à faciliter leur qualification, le suivi des interactions et la continuité de la relation dans le temps.
Dans un environnement financier, l’entrée en relation doit être suivie avec rigueur. Le travail mené permet de mieux encadrer les étapes clés, de renforcer la traçabilité des actions et de sécuriser les informations collectées.
Le Dealflow doit pouvoir être suivi de manière claire : opportunités en cours, propositions d’investissement, avancement des dossiers, prochaines actions à mener. Une meilleure structuration permet aux équipes de piloter ces éléments avec plus de précision.
Cette évolution permet à UNIQ de s’appuyer sur un cadre plus adapté à ses besoins métier, avec une information mieux organisée et plus facile à partager entre les équipes.
Les bénéfices attendus sont concrets :
L’objectif n’est pas seulement de centraliser des données, mais de permettre aux équipes de mieux suivre les dossiers, de gagner en cohérence et de disposer d’une vision plus claire de leur activité.
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