Travaillez plus vite et plus intelligemment avec Einstein search
Offrez à vos utilisateurs une recherche plus intelligente générée par l'IA. Avec Einstein Search, vous pouvez rechercher et avoir des résultats plus exploitables et adaptés à votre façon de travailler dans Salesforce.
Qu’est ce que Einstein Search ?
Einstein Search améliore la fonction traditionnelle de recherche globale de Salesforce, en fournissant des résultats adaptés aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Il permet également aux utilisateurs de Salesforce de mettre à jour plus rapidement les enregistrements renvoyés par le résultat de la recherche.
Comment activer Einstein Search ?
Einstein Search est gratuit pour tous les clients Salesforce, il n'y a donc aucune raison de ne pas l'activer.
Voici les étapes pour activer la recherche Einstein dans Salesforce :
- Cliquez sur l'icône de votre profil dans le coin supérieur droit, accédez à la configuration.
- Dans la case Recherche rapide, saisissez Einstein Search, puis sélectionnez Activer la recherche Einstein .
- Cochez les trois cases, puis enregistrez vos modifications
Comment fonctionne la recherche Einstein ?
Einstein Search dispose de trois fonctionnalités puissantes :
Livraison de résultats de recherche personnalisés : Einstein Search offre des résultats personnalisés en fonction des mots-clés mis sur la barre de recherche, mais aussi en fonction de l’interaction des utilisateurs avec les enregistrements Salesforce ou leurs profils utilisateur.
Requêtes de recherche en langage naturel : les utilisateurs saisissent des expressions courantes telles que « mes opportunités ouvertes » ou « dossiers clos la semaine dernière ». Les termes de recherche sont transformés en listes filtrées personnalisées à partir desquelles les utilisateurs peuvent accéder facilement aux données importantes.
Mise à jour des enregistrements à partir du résultat de la recherche : les utilisateurs peuvent faire une recherche dans la zone de recherche SF et avoir des résultats avec des aperçus d'enregistrement, des boutons d'action, des liens rapides et des recherches suggérées. Les utilisateurs peuvent agir sur ces résultats pour obtenir rapidement les bonnes données. Lorsque Einstein Search est sûr d'avoir trouvé la correspondance exacte, il affiche un résultat recommandé qui inclut un aperçu de l'enregistrement.
En résumé :
La recherche Einstein est un outil basé sur l'IA de Salesforce. Facile à installer, et permet de bénéficier d’une recherche plus personnalisée et d'effectuer des recherches en langage naturel, telle qu'une expression couramment utilisée dans Salesforce. Plus encore, l'option d'interface utilisateur exploitable fournit des résultats suggérés tels que saisis par l'utilisateur et les suggestions continuent de changer avec les nouvelles entrées de l'utilisateur.
Einstein Search vous permet d’augmenter la productivité de votre équipe en leur permettant de travailler plus intelligemment et avec une efficacité améliorée.