Pandat

Pandat fait appel à SIWAY pour ses projets Salesforce/Web

Pandat est un courtier en placement de trésorerie Pandat travaille avec un large panel de banques et assureurs, afin de proposer à ses clients, personnes morales, les meilleures rémunérations sur ces instruments de placement.

Intégration de la solution Salesforce pour Pandat

Intégration de la solution Salesforce pour Pandat - IntégrateurSalesforce

Pandat Finance, courtier spécialiste en placement de trésorerie en ligne, fait confiance à SIWAY pour accélérer sa transformation digitale.

Le choix de Pandat Finance s’est porté vers les solutions Salesforce, leader mondial du Cloud Computing, pour répondre à ses besoins technologiques dans le cadre de sa stratégie d’amélioration et de croissance rentable.

Pour une meilleure gestion de leur relation clients, nous avons migré leurs ancien CRM vers une solution Salesforce plus complète, sans perdre la moindre donnée.

Cette technologie, connectée avec les outils tiers, permet à Pandat Finance d’automatiser ses procédures internes en matière de Call Center, d’e-mailing, d’anti-blanchiment & de signatures électroniques, le tout avec une visibilité des performances en temps réel via des dashboards personnalisés par profil.

Coffre fort Pandat

Coffre fort Pandat - IntégrateurWeb

Pandat a fait appel à SIWAY une nouvelle fois afin d’offrir à ses clients plus de facilité pour le suivi de leur dossier. 
Le portail fait le pont entre le dossier du client crée sur Salesforce avec les documents loadé / validé et les documents restant pour compléter le dossier et le valider.
Chaque client disposera d'un login et d'un mot de passe pour se connecter sur le portail et vérifier les documents manquants a son dossier.
Une fois loadé sur le portail, l'envoi électronique des documents se fait automatiquement et instantanément sur salesforce pour validation de la personne chargé du dossier.
Le portail gère aussi le multi-dossier de chaque client. Les documents correspondants a chaque dossier sont gérés et renvoyés séparément.

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